财通证券携手“朋友圈” 解码企业并购发展路径

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  中新网11月25日电 浙江是并购重组活跃的高地,政府支持、企业活跃、市场成熟。数据统计显示,今年1-10月份,该省116家上市公司发生161起并购,交易金额843亿元(人民币,下同),并购次数和金额均居全国前列。

“资本市场新形势下的并购实践与方向”分论坛现场。财通证券供图

  11月24日,以“以全新格局,迎接并购新浪潮”为主题的第三届全球并购白沙泉峰会在杭州召开。浙江省并购联合会会长,财通证券党委书记、董事陆建强指出,中国正在孕育新一轮并购浪潮,在这一轮并购中,产业并购将向生态并购演变,企业将从追求市值转向追求价值。他表示,在新形势下,要具备全球格局、共创格局、开放格局和未来格局,与时俱进演进并购的逻辑、创新并购模式,服务经济实现高质量发展。

  当天,由财通证券和浙商总会金融服务委员会共同承办“资本市场新形势下的并购实践与方向”分论坛,特邀来自公共政策领域专家,证监会并购重组委委员,吉利集团、杰克股份的相关负责人以及银行、券商专业人士,为企业提供专业的并购路径指引。

  携手知名实体企业分享“海淘”并购经验

  近几年来,产业生态并购成为实体企业并购的重点,尤其是对海外高新技术企业的并购,既是企业迈向高质量发展的重大契机,也是一次跨文化、跨地域的重大挑战。分论坛上,财通证券邀请两家有成熟并购经验的企业一起,分享他们各自的投资布局、并购逻辑和实操经验。

  吉利集团旗下基金上海厚同瑞吉股权投资管理合伙企业COO尚晓辉以吉利同戴姆勒联手推出的高端出行项目——奔驰•耀出行为例,分享了《吉利集团在汽车智能网联领域的产业投资和并购布局》。

浙江省并购联合会会长,财通证券党委书记、董事长陆建强发表致辞。财通证券供图

  尚晓辉表示,近年来,吉利非常重视发展内外结合。“内是指内升的增长,产品平台化、能源多元化、安全第一、技术智能化,把自己的产品打磨好;而外则是指重视外延式的发展,通过并购整合适应转型发展要求。”他表示,横向并购掌握技术、获取市场,内部孵化推动科技、服务转型。同时,在伴随内生型发展的同时,吉利也通过外延式并购获取技术和市场,并积极向创新型技术驱动的出行方案提供商转变。

  被誉为并购细分领域的“隐形冠军”——杰克缝纫机股份有限公司(简称“杰克股份”)近年来围绕产业链的海外战略并购也取得相应成效。杰克股份董事、财务总监、董事会秘书谢云娇在分论坛上表示,从拓卡奔马到迈卡再到VBM,公司始终围绕缝制产业做外延并购,不断完善和优化“智能制造”缝制产业链,构建了技术领先优势,技术迭代产品从低端到高端,市场从国内到国外,树立了核心竞争力,实现高质量发展和转型升级。

  “在全球并购整合的过程中,杰克着力于品牌以及技术,聚焦在行业的资源,放眼全球进行广泛的并购的重组。”谢云娇表示,杰克在并购途中的诀窍是“敢买、善买也要慎买”。并购成功后,尊重、互信、共赢是重要的宗旨,多方合力,才能实现了并购的多赢格局。

  专业化金融服务助力企业并购重组

  统计数据显示,2019年前三季度,A股上市公司并购重组交易案例共1350起,交易总规模7503.63亿元,与去年同期相比,并购重组交易数量增长19.57%,交易总额降低了8.43%。从并购案例看,A股上市公司并购重组主要聚集在医疗健康、IT及信息化等科技类行业。

  并购市场体量的快速增长,对专业服务提出了更市场化、专业化、国际化的要求。对此,浙江大学公共政策研究院执行院长金雪军在现场表示,无论是股份制改造、企业上市,还是并购,焦点都是在转型升级过程中为实体经济服务,让企业能够进入更良性发展的轨道,这是所有政策的立足点,也是并购政策的立足点。

  金雪军认为,并购重组是优化资源配置,实现价值发现的重要渠道,也是经济的重要推动力。他强调,并购体现市场机制的功能,而规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,有利于提高上市公司质量。未来,在企业上市和并购过程中,中介机构的责任会越来越重。

  作为并购重组中的重要参与者,银行有什么样的发展建议?论坛上,来自浙商银行投资银行总部总经理沈滨建议,企业并购必须立足于自身,企业家可以关注宏观货币政策,但是不必要根据货币政策去调整你的并购策略,同时,要根据产业回报率来决定融资方式。

  同样是并购重组活动中的重要参与者,券商在新形势下如何发挥专业能力,为并购提供更加专业的服务也成为重要课题。现场,财通证券并购融资部负责人刘勇表示,新时期并购浪潮进入下半场,资本方面渐趋理性、冷静,高技术制造业的投资在增长,而传统制造业面临着巨大的挑战。对于券商投行而言,需要以积极、主动、专业和综合的态度,迎接结构性去杠杆引导高质量并购的新趋势。如今,财通在财务顾问、融资、IPO等业务上积淀的专业能力,也能融合于并购服务之中。

  以创新和专业赋能浙江实体经济发展

  为深入落实融资畅通工程和“凤凰行动”计划,作为浙江唯一省属国有券商、浙江并购联合会会长单位,财通证券以“深耕浙江”战略为主要抓手,为浙江企业的高质量发展持续赋能:凝聚行业力量,牵头成立浙商总会金融服务委员会,组织开展金融顾问制度试点工作;设立15个专班工作组,实行区域责任制,开展网格化服务;聚焦国企改革,着力提升国有资产证券化率,特色布局浙江“八大万亿”产业,在汽摩配件、文旅、环保、医药等行业储备了一大批项目……

  针对浙江经济社会发展的新需求,财通证券坚持以客户为中心,不断创新服务,延伸服务领域,服务区域实体经济出实招、见实效。

  在并购重组业务方面,财通证券作为收购方/信息披露义务人财务顾问,为维科控股集团股份有限公司及何承命先生收购上市公司维科精华、杭州市下城区国有投资控股集团有限公司收购上市公司润达医疗、浙江省浙商资产管理有限公司收购上市公司亿利达、中建信控股集团有限公司收购上市公司精工钢构、杭州市金融投资集团有限公司权益变动(涉及上市公司海联讯)提供专业服务。

  在债券业务方面,财通证券连创了两项“全省首单”。10月31日,财通证券成功发行浙江省首单绿色ABS——“财通上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划”,总规模8.5亿元;11月14日成功发行浙江省首单绿色公交债券——“德清交运投资建设有限公司2019年非公开发行绿色项目收益专项公司债券”,总规模15亿元。绿色债券产品有效降低绿色企业融资门槛和融资成本,受到了相关企业和金融机构的高度关注。

  与此同时,财通证券股权业务也逐步形成“发行一批、申报一批、储备一批”的良好态势。截至目前,财通证券在审IPO项目5家,本年度已完成或已过会待发行的IPO、再融资项目5家,均为浙江省内项目,签约的省内拟IPO企业62家,辅导备案省内IPO企业9家(省内第一);发行浙江省内债券项目111只,累计总承销金额近800亿元。

  据悉,下一步,财通证券将继续发挥专业优势,围绕浙江企业的实际需求提供服务,着力推进浙江并购工作,重点服务浙江高新科技、战略新兴产业和传统产业转型升级,为浙江省数十家国企集团、上市公司提供并购、融资、资本运作策划等财务顾问服务。(苏婷)

【编辑:张楷欣】

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